У версії Лондона 1923 року, де разом із людьми живуть дракони, суспільство виродилося в сувору ієрархію — наслідок давньої угоди, що нібито мала забезпечити мир. Вів’єн Фізерсволоу, обдарована знавчиня мов, мріяла про тиху академічну кар’єру, але її плани руйнуються, коли батьків ув’язнюють, а сестрі загрожує небезпека. Щоб урятувати родину, вона змушена зануритися у сфери таємних служб, небезпечних кодів і прихованих домовленостей між видами.
Досліджуючи загадкову мову драконів і виконуючи шпигунські завдання, Вів поступово розкриває справжню природу «миру», на якому тримається імперія. Те, що колись здавалося стабільністю, виявляється лише маскою, за якою приховано значно темніші істини.